Acciones disponibles para notas de venta

Dentro de la sección de Facturas y Notas de Venta  tendrás acceso a las siguientes funciones:

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Buscar 

1. Haz clic en Buscar en la parte superior izquierda de la pantalla.

2. Se desplegarán los parámetros de búsqueda. Llena los que consideres necesarios para filtrar los documentos que necesitas:
   • Cliente.

• Nombre comercial.
• RFC.
• Folio.
• Fecha.
• Importe.
• Tipo.

*Es importante seleccionar Nota de Venta para filtrar sólo este tipo de documento y no tener resultados de facturas.

• Estatus.
• Serie.
• Condiciones de pago.
• Forma de pago.
• Estatus cancelación.

3. Haz clic en Buscar para aplicar los filtros o en Limpiar campos para restablecer los parámetros.
4. Si deseas salir del menú sin realizar la búsqueda, selecciona Cancelar.

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+Nueva Nota de Venta  

 Permite generar una nueva nota de venta. Conoce más sobre cómo generarla.

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Enviar

1. En el listado principal selecciona la nota de venta correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en Enviar. Se te dirigirá a la pantalla de Enviar Nota de Venta para completar:

• Asunto: Personaliza el asunto para que tu cliente lo identifique fácilmente.
• Para*: Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario.
• Mensaje: Agrega un mensaje personalizado si lo deseas.

3. Confirma la acción haciendo clic en Enviar Nota de Venta.

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Descargar

Esta opción te permite obtener una copia de la nota de venta en formato PDF para almacenarla o compartirla externamente.

Descargar desde el listado general  

1. Desde el listado principal selecciona la nota de venta correspondiente, marcando la casilla de la izquierda.
2. Haz clic en el botón Descargar.
3. El documento se descargará en tu dispositivo en formato PDF.

Descargar desde el detalle de nota de venta

1. Ubica la nota de venta en el listado.
2. Haz clic sobre ella para ingresar a la pantalla de detalles.

3. Haz clic en la opción Descargar PDF.

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Abonar Pago

Si una nota de venta corresponde a una venta a crédito, puedes registrar abonos de pago.

1. Ubica la nota de venta en el listado principal y selecciona la casilla a la izquierda del documento.
2. Haz clic en Abonar Pago.

3. Se abrirá una ventana emergente donde deberás ingresar:
   • Cantidad a abonar: Monto del pago, sin superar el saldo total.
   • Fecha del pago: Por defecto, la fecha actual.

4. Haz clic en Abonar Pago para registrar el movimiento.

*La nota de venta cambiará a Pagada una vez se hayan cubierto todos los abonos y su saldo sea $0.00.

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Copiar

Duplica una nota de venta para agilizar la creación de nuevos documentos con la misma información.

1. En el listado principal selecciona la nota de venta correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en Copiar.
3. Se generará una nueva nota de venta en estatus preliminar y con la misma información, la cual puedes modificar antes de guardar y/o enviar.

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Archivar

Si una nota de venta ya no es relevante pero deseas conservar su historial, puedes archivarla para ocultarla del listado principal sin eliminarla.

1. Ubica la nota de venta en el listado.
2. Haz clic en Archivar.

3. La nota de venta ya no aparecerá en el listado general.
4. Para consultar las notas de ventas archivadas dirígete al final de la ventana y haz clic en la pestaña Archivadas.

5. Para desarchivar una nota de venta, selecciónala y haz clic en Desarchivar.

*Las notas de venta archivadas no se pueden editar ni abonar pagos hasta que sean restauradas.

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Cancelar

Si necesitas anular una nota de venta por algún error o cambio en la operación, puedes cancelarla.

1. Ubica la nota de venta en el listado.
2. Haz clic en Cancelar.

3. Confirma la acción en la ventana emergente. Una nota de venta cancelada no se puede recuperar ni modificar y quedará registrada con este estatus en el historial.